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理財規劃師國家職業資格鑒定培訓LC1211A班課程表

作者:廣州教育在線 來源:gzedu.com.cn 更新日期:2017/3/14 16:55:43
 
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  課程名稱: 理財規劃師國家職業資格鑒定培訓LC1211A班課程表
  課程學費: ¥電話咨詢 開課時間:常年滾動開班
  上課地點: 天河區天河路123號購書中心
  關 鍵 字: 理財規劃師
  咨詢電話: 020-38807460 020-38807590
 
    

 

日期 星期 時間 課程名稱 課程內容 課時
基礎知識課程
11月25日 上、下午 理財規劃基礎、工作流程和工作要求 理財規劃概述、理財規劃的內容、工具與流程、理財規劃與理財規劃職業、理財規劃師的職業道德與操守、建立客戶關系、收集客戶信息、財務分析和財務評價、制定理財規劃方案、實施理財規劃方案、持續提供理財服務 9
12月9日 上、下午 宏觀經濟分析,金融基礎 宏觀經濟分析的意義和內容,宏觀經濟政策,經濟周期理論,產業政策和行業分析 9
12月16日 上、下午 財務會計基礎,稅收基礎 會計基礎知識,財務管理基礎知識,本量利分析,個人會計與企業會計,稅收基礎知識,與個人理財有關的稅收政策 9
12月23日 上、下午 理財計算基礎,理財計算及計算器操作指南 概率基礎,統計基礎,收益與風險,財務計算器操作方法及案例 9
1月6日 上、下午 理財計算及計算器操作指南、計算總復習 財務計算操作方法及案例、復習 9
1月20日 上、下午 理財規劃師法律基礎 民事法律基礎知識,商事基礎知識,民事訴訟及公證基本知識 9
專業能力課程(三級)
2月24日 上、下午 現金規劃,消費支出規劃,教育規劃 分析客戶現金需求,制定現金規劃方案,制定住房消費方案,制定汽車消費方案,制定消費信貸方案,客戶教育需求分析,制定客戶教育規劃方案 9
3月3日 上、下午 財產分配與傳承規劃,退休養老規劃 收集客戶信息,提供咨詢服務 9
3月17日 上、下午、晚上 投資規劃 投資規劃概述,收集客戶信息,提供咨詢服務,股票、固定收益證券、共同基金、投資型信托、外匯、銀行理財產品、券商集合資產管理計劃、QDII產品、金融衍生品、黃金 13.5
3月24日 上、下午 風險管理和保險規劃 收集客戶信息,提供咨詢服務,保險合同,人身保險產品介紹,財產保險產品介紹  9
時間地點待定 三級復習串講 基礎知識、三級專業技能串講。 9
專業能力課程(二級)
4月14日 上、下午 風險管理和保險規劃 分析客戶風險管理需求,制定與執行風險管理方案,調整風險管理方案,保險規劃綜合案例分析 9
4月21日 上、下午 投資規劃 分析需求,制定并調整方案, 9
5月4日 上、下午 稅收籌劃、退休養老規劃 客戶納稅狀況分析,制定稅收籌劃方案,客戶納稅狀況分析,制定稅收籌劃方案,需求分析,制定方案,調整方案。 9
5月5日 上、下午 財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃 分析客戶財產狀況,制定財產分配方案,分析客戶財產傳承需求,制定并調整財產 傳承規劃 9
時間地點待定 二級復習串講 基礎知識、二級專業技能串講。 9

  收費標準:
  電話咨詢
本課程文字如有變化,以學校最新規定為準.
  廣東中大職業培訓學院介紹:
 

   廣東中大職業培訓學院屬中山大學,并經廣東省勞動與社會保障廳批準、廣東省民政廳注冊成立,專門從事職業教育和職業培訓。學院秉承中山大學優良的辦學傳統,作育英才,服務社會。

    學院目前開設公共營養師、心理咨詢師、營銷師、人力資源管理師、理財規劃師、物流管..>>進入學校主頁

  報名方式:  
  咨詢電話: 020-38807460 020-38807590
  手機: 13450353822 電 郵:[email protected]
      

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