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證券從業之美國脫貧與基金致富
作者:廣州在線 來源:廣州在線 更新日期:2009-7-15
 富蘭克林·D·羅斯福1933年宣誓就任總統時,美國的金融已經被經濟大蕭條擊垮了,全國幾乎沒有一家銀行營業,支票在華盛頓已無法兌現。羅斯福總統上任伊始便發表了著名的“爐邊談話”,首次提出了脫離貧窮是人的基本自由。他推行了著名的“百日新政”,制訂了15項重要立法, 有關金融的法律就占1/3。這些法律將證券業務置于聯邦政府的嚴格監視之下,從客觀上控制了共同基金的投資風險,為開放式基金的發展壯大提供了制度基礎。1934年,美國國會通過了《稅法》,給予共同基金行業重要的稅收減讓,進一步促進了共同基金行業的繁榮。共同基金特有的財富效應,當仁不讓地成為美國人民“免于匱乏”的重要途徑。
  第一只開放式基金——馬薩諸塞投資信托(MIT)最初是由200名哈佛大學教授出資5萬美元在波士頓成立。4個月之后,這家基金開始公開募資,投資者可以按基金凈資產隨時購買和贖回基金份額。在第一年的時間里,MIT吸引了200名投資者,募集了32000份單位信托,總計價值39.2萬美元。在此以后,越來越多的開放式基金給美國人民帶來了巨大的財富。
  直至目前,這只具有傳奇色彩的開放式共同基金仍然健在,并在今年3月21日迎來了他的85歲生日。85年來,MIT向投資者提供專業理財管理服務,通過投資組合降低風險的理念一直貫徹至今。雖然該基金的收益從來沒有名噪一時,但是其穩定的回報贏得了投資者的信任。成立以來,MIT創造了1150倍的總回報率,有專家計算過,1150倍的回報平攤在每年平均收益率只有8%,并不是個多么高不可攀的數字。難怪有基金經理感嘆,“要成為大浪淘沙下的‘剩者’,難度要遠超過成為那一次、兩次乃至幾十次操作的勝者”。
  自MIT開始,開放式基金正式登上了美國基金業的舞臺,并在隨后的近百年里逐步發展壯大。1929年開放式基金占比尚不足5%,到1940年,其市場份額已達到47%。1943年,開放式基金市場份額首次超過封閉式基金,并且從此之后一直增長。2009年1月,美國境內登記注冊的開放式基金已經達到8045只,其中4849只是主要投資股票市場的開放式基金,其資產凈值已然超過10萬億美元。

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